Производство нержавеющих метизов в России: анализ рынка, производители и цены

В современном мире многие из нас не задумываются о том, что в повседневной жизни мы окружены огромным количеством метизов – металлических изделий. Большое количество метизов используется в самых разных отраслях промышленности и наш обзор будет посвящен тому, где и как применяются эти изделия, а также тому, каким образом и где их можно приобрести.

Существует широкое бытовое применение метизов. А кроме того, они востребованы в различных сферах промышленности. Важно отметить, что в России многие компании занимаются производством нержавеющих крепежных изделий. В нашем обзоре мы расскажем о них подробнее.

Почему нержавеющие метизы так востребованы?

Метизы - это коллективное название для стандартизованных металлических изделий, как промышленного, так и широкого использования. Особое место среди них занимают крепежные изделия, такие как болты, гайки, шайбы и другие, а также проволоки, сетки, канаты, электроды и так далее. Они могут быть изготовлены из черного и цветного металлопроката и различных марок легированной стали.

Поскольку большинство метизов потенциально имеют недостатки, связанные с воздействием коррозии, их производство настоятельно рекомендуется из нержавеющей стали, содержащей хром, никель, молибден и другие легирующие элементы. Существуют различные типы нержавеющего крепежа, такие как аустенитные (ИСО A1, A2, A3, A4, A5), мартенситные (ИСО C1, C3, C4) и ферритные стали (ИСО F1, AISI 400 серия).

Метизы имеют множество нормативных документов, среди которых большое количество ГОСТов. Кроме того, некоторые заводы в России производят нержавеющий крепеж в соответствии не только с национальными, но и с американскими стандартами ANSI и SAE, а также с немецкими DIN.

Множество отраслей, таких как строительство, машиностроение, автомобилестроение и ремонт, высоко оценили преимущества использования нержавеющего крепежа. Их применение требует доступности соответствующих крепежных элементов, что обусловлено высокой востребованностью данного товара на рынке. Российские поставщики метизов предлагают широкий ассортимент продукции, а также различные технологии и стандарты.

Производство нержавеющих метизов в России находится в тяжелый экономический период. В 2015 году российские предприятия-производители метизов из нержавеющих сталей сократили производство на 10% по сравнению с 2014 годом вслед за общей тенденцией снижения объемов производства в отрасли. В 2014 году на российский рынок вернулись китайские импортеры с выгодными ценами и качеством, занявшими нишу бытового крепежа. В 2015 году доля китайских импортеров на российском рынке достигла 8,9%. Одним из факторов падения объемов производства метизов в России является также стремление отечественных металлургических предприятий работать больше на экспорт.

Объем продаж ключевых российских производителей метизов в 2016 году сократился еще на 5%, относительно 2015 года. Это обусловлено пиковым ростом цен на стальную продукцию в первой половине 2016 года. Объем производства метизов достиг наибольшего пика в преддверии оживленного летнего сезона, но потребители считали новые цены неправильными и противоречащими паритету экспортной и внутренней цены. Как результат, разгрузка мощностей у металлургических предприятий привела к сиюминутному планированию закупок потребителями у металлотрейдеров и росту рисков последних.

Сегодня экспорт метизной продукции является более привлекательным направлением для продажи. После почти семилетнего неуклонного падения экспортного потенциала метизного производства в 2014 году был замечен рост объемов поставок продукции за рубеж. В 2015 году объем реализации метизов на экспорт увеличился на 23,2% и составил 187 000 тонн, или 8,5% всего выпуска. Ожидается, что в будущем малые и средние предприятия по производству метизов смогут гибко реагировать на требования рынка, в то время как промышленные гиганты будут выпускать массовые виды продукции небольшого сортамента, такие как проволока, крупный железнодорожный крепеж, гвозди и электроды.

Среди крупнейших производителей метизов в России, несмотря на возникающие сложности, можно выделить как минимум 10 ведущих компаний, которые готовы удовлетворить потребности своих клиентов в качественной продукции.

На лидирующих местах

«Большая пятерка» продолжает оставаться лидером в производстве метизов, владея до 85% рынка и производя 70% продукции на внутреннем рынке. Основные компании, которые занимают высокие позиции, представлены ниже:

Первой в этой группе является ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ», метизная группа ПАО «Северсталь». Компания с уверенностью занимает топ-5 крупнейших европейских компаний. Ее доля в объеме производства метизов на российском рынке составляет 20%, на украинском рынке (низкий углерод) - 36%, на итальянском (канаты) - 20%. Компания может похвастаться широким ассортиментом, включающим крепеж, калиброванный холоднотянутый прокат, проволоку и фасонные стальные профили. Ее основные активы и мощности расположены на заводах в Череповце, Орле, Волгограде, а также в Украине и Италии. Компания ежегодно выпускает около 900 000 тонн метизов.

Второе место занимает ПАО «МЕЧЕЛ», к которому входят АО «Белорецкий металлургический комбинат» в Башкирии, ЗАО «Вяртсильский метизный завод» в Карелии, ОАО «Ижсталь» в Удмуртии и ЗАО «Мечел Нямунас» в Литве. Ежегодно компания производит около 500 000 тонн метизов, включая арматуру, гвозди, такелаж, проволоку, микропроволоку, сетку, канаты и многие другие виды продукции.

ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» занимает третье место. Это дочернее предприятие Магнитогорского металлургического комбината, которое расширяет выпуск метизной продукции на 5% по сравнению с прошлым годом. Ориентировочно, каждый год компания производит около 276 300 тонн проволоки, 31 200 тонн канатов, 28 000 тонн гвоздей, 27 000 тонн крепежа и 20 000 тонн ж/д крепежа.

Четвертое место занимает ООО «НЛМК-Метиз», метизная группа ПАО «НМЛК». Завод этой компании расположен в Свердловской области (ранее - Уральский завод прецизионных сплавов). Каждый год компания производит около 220 000 тонн метизов.

Закрывает пятерку ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ЕВРАЗ ЗСМК). Крупный завод компании расположен в Новокузнецке и ежегодно производит около 215 000 тонн метизов, включая гвозди, стальную сетку, электроды, проволоку и многие другие виды продукции.

Изготовление метизов – это одно из важнейших направлений металлургической промышленности, которое, в свою очередь, сформировало множество компаний различного уровня. Среди производителей, занимающих второй эшелон на рынке, можно выделить несколько известных предприятий, которые выпускают в год около 20 000 тонн метизов и имеют хорошую репутацию:

• ООО «Пензенский метизный завод», специализирующийся на производстве крепежных материалов;
• ОАО «Московский метизный завод «Пролетарский труд», который производит проволоку и крепеж;
• ООО «КЗМ» (Камский завод метизов), выпускающий крепежные изделия;
• ООО «НПП КЗМК» (Курганский метизный завод), производящий крепежные элементы общего назначения и железнодорожный крепеж;
• АО «ПКР» (Подольский завод металлоизделий «ПромКомплектРезерв»), поставляющий на рынок крепежные изделия;
• ООО «Балабановский метизный завод», занимающийся производством крепежа (шпилек).

Первые четыре предприятия «большой пятерки» вместе с небольшими российскими заводами являются членами Ассоциации «Промметиз». По данным ассоциации, члены этого объединения осуществляют около 81% производства метизов в России (рис. 3).

Рисунок 3. Показатели среднемесячного объема производства метизов в России за период с 2005 по 2015 гг. (тыс. тонн)

(Источник: Ассоциация «Промметиз»)

За последние несколько лет были замечены изменения в динамике цен на метизную продукцию в России. В 2005-2008 годах цены на метизы росли из-за растущей популярности такой продукции в строительной отрасли. Однако, строительство является чувствительной отраслью, которая остро реагирует на мировые кризисы. В 2008-2009 годах многие проекты были заморожены, что привело к ценовому спаду. После экономического кризиса, цены на метизы стабилизировались и начали расти с 2013 года благодаря обновлению производственных мощностей, необходимых для работы на экспорт, и успешной конкуренции на внутреннем рынке с китайским производителем.

Согласно отчету Ассоциации "Промметиз", в 2015 году наиболее востребованными были крепежные изделия, а также арматурные пряди и фасонные стальные профили высокой точности. Все остальные виды метизной продукции показали падение спроса на уровне до 30%. В среднем, цены на метизы выросли на 20% в 2015 году при общем падении объемов производства. Это объясняется ростом цен на металлопрокат и увеличившимся экспортом. Несмотря на падение производства и спроса отрасль получила прирост на 5%.

В 2016 году произошел скачок цен на метизы, который повторился в меньшем объеме, приводящий к ростам цен на метизную продукцию в среднем на 10% с начала года.

Отметим, что существует большой разброс в ценах на метизы в зависимости от типа изделия. Более качественные материалы и технологии изготовления повышают цену на метизы. Например, резьбовой нержавеющий крепеж является самым дорогим видом метизной продукции на рынке.

(*Статья содержит данные от Ассоциации "Промметиз")

Фото: freepik.com